Mordecai Jones, escroc chevronné, prend sous son aile Curley, déserteur de l'armée, et lui enseigne diverses arnaques rurales, tandis qu'un shérif les poursuit. L'affection grandissante de Curley pour l'héritière Bonnie Lee et sa conscience naissante le poussent à remettre en question sa vie de mensonge.

Distribution

• George C. Scott — Mordecai Jones
• Michael Sarrazin — Curley
• Sue Lyon — Bonnie Lee Packard
• Jack Albertson — Mr. Packard
• Alice Ghostley — Mrs. Packard
• Albert Salmi — Deputy Meshaw
• Slim Pickens — Jarvis Bates
• Harry Morgan — Sheriff Slade