Mitsuo se rend à Nagoya pour voir Izumi, puis l'accompagne à Oita pour confronter le père qui a abandonné sa famille. Pendant ce temps, la mère d'Izumi les suit avec Tora-san, qui développe rapidement des sentiments pour elle.

Distribution

• Kiyoshi Atsumi — Torajiro Kuruma(Tora-san)
• Chieko Baisho — Sakura
• Hidetaka Yoshioka — Mitsuo
• Chieko Misaki — Tsune
• Masami Shimojō — Tatsuzo
• Kumiko Goto — Izumi
• Mari Natsuki — Reiko
• Akira Terao — Kazuo