À Nagasaki, Tora-san et un compagnon aident une femme âgée qui a fait une chute et s'est blessée. Elle les invite à dîner chez elle, mais son état se dégrade rapidement et elle décède. Aux funérailles, Tora-san tombe amoureux de sa fille et devient l'intermédiaire entre celle-ci et un jeune étudiant en droit.

Distribution

• Kiyoshi Atsumi — Torajiro Kuruma
• Chieko Baisho — Sakura
• Mitsuru Hirata — Tamio Sakata
• Masami Shimojō — Uncle
• Chieko Misaki — Aunty
• Gin Maeda — Hiroshi
• Hisao Dazai — President
• Gajirō Satō — Genko