Julius, huit ans, est un marginal dans son orphelinat qui croit encore secrètement au Père Noël. Lorsqu'il apprend que le Père Noël n'est peut-être que le directeur déguisé, il perd foi en Noël et en lui-même, jusqu'à ce qu'un événement étrange le transporte dans un monde véritablement magique.

Distribution

• Rasmus Bjerg — Krampus (voix)
• Bodil Jørgensen — Inger (voix)
• Claus Bue — Santa Claus (voix)
• Lars Hjortshøj — Herman (voix)
• Albert Rudbeck Lindhardt — Gregers (voix)
• Herman Knop — Julius (voix)
• Malte Houe — Piv (voix)
• Maria Lucia — Såfina (voix)