Une jeune élève en arts martiaux recherche la légendaire Dame Ermite pour l'entraîner contre le maléfique Démon Noir, ignorant que l'humble servante dont elle se lie d'amitié est la maîtresse elle-même. Une fois son identité révélée, les femmes se préparent au combat tandis qu'un autre élève crée un triangle amoureux complexe.

Distribution

• Cheng Pei-Pei — Leng Yu Shuang (Lady Hermit)
• Lo Lieh — Chang Chun
• Shih Szu — Cui Ping
• Wang Hsieh — Black Demon
• Chao Hsiung — Black Demon's Disciple #1
• Chuan Yuan — Black Demon's Disciple #2
• Fang Mian — Chief Wang Cheng En
• Cliff Lok — Black Demon's Disciple