Dans cette histoire, la situation est critique à Castle Gate, une petite ville en proie à la Grande Dépression. M. Ribaldi, un riche homme énigmatique au visage défiguré et au caractère difficile, vient d'acheter et d'emménager dans un manoir longtemps resté inoccupé. Bonnie, une adolescente passionnée de chant, finit par travailler pour Ribaldi afin que sa famille puisse rester dans sa maison. Mais Ribaldi est lui-même un musicien accompli, et il ne tarde pas à donner des cours de chant à Bonnie. Parallèlement, les commerces locaux ferment leurs portes suite à des saisies immobilières, et les habitants soupçonnent Ribaldi d'en être responsable.

Distribution

• Joseph Paur — Ribaldi / Rigoletto
• Ivey Lloyd — Bonnie Nelson
• Cynthia Jump — Margie Nelson
• John Huntington — Hans
• Dalin Christiansen — Dallin Avery
• Frank Gerrish — Papanickolas
• Sarah Jayne Jensen — Singer
• Tom Nibley — Gordon Baker