Dans une petite ville du Kansas, Jimmy échappe à sa famille abusive en rejoignant une fête foraine itinérante et rencontre Sandra, une des artistes vedettes. Leur bonheur grandissant les oblige tous deux à affronter la violence et l'obscurité qui entourent leur vie.

Distribution

• Karen Black — Sandra / Eleanor
• Mike Patton — Frank / David
• Susan Traylor — Ed
• Kathleen Wilhoite — Jessica
• Brooke Balderson — Pearl
• George McArthur — The Bald Giant
• The Enigma — Son propre rôle
• Katzen — Son propre rôle