Un audacieux vendeur de gramophones américain sollicite le soutien de l'empereur François-Joseph dans l'Autriche du début du XXe siècle.

Distribution

• Bing Crosby — Virgil Smith
• Joan Fontaine — Johanna Augusta Franziska
• Roland Culver — Baron Holenia
• Lucile Watson — Princesse Bitotska
• Richard Haydn — l'empereur François-Joseph
• Harold Vermilyea — Chamberlain
• Sig Ruman — Dr. Zwieback
• Julia Dean — Archduchess Stephanie