Un saboteur surnommé le Démolisseur détruit régulièrement des trains sur la ligne L&R, tuant notamment le père de Larry Baker. Larry recherche le criminel parmi de nombreux suspects, mais l'enquête est compliquée par la capacité du Démolisseur à se déguiser en presque n'importe qui.

Distribution

• John Wayne — The Air Pilot
• Tully Marshall — The Railroad Manager
• Conway Tearle — The Railroad Attorney
• Shirley Grey — The Secretary
• Edmund Breese — The Secretary's Father
• Lloyd Whitlock — The Air Line Manager
• Al Bridge — The Station Agent
• Matthew Betz — The Engineer Jordan