Quinze ans après l'échec des expériences de transmission de matière de son père, Philippe Delambre et son oncle François tentent de perfectionner la technologie. Leurs travaux tournent au désastre lorsque Philippe est transformé en une créature grotesque, mi-humaine, mi-mouche.

Distribution

• Vincent Price — Francois Delambre
• Brett Halsey — Philippe Delambre
• John Sutton — Insp. Beecham
• David Frankham — Ronald Holmes, alias Alan Hinds
• Dan Seymour — Max Berthold
• Danielle De Metz — Cecile Bonnard
• Jack Daly — Granville (reporter)
• Janine Grandel — Mme. Bonnard