Wally utilise une invention expérimentale pour vaincre sa lâcheté, mais échange accidentellement son corps avec celui d'une chenille, entraînant les paisibles habitants de Kikoriki dans une série de catastrophes, de quiproquos, d'éruptions volcaniques et de rencontres avec des guerriers hostiles.

Distribution

• Vadim Bochanov — Бараш
• Anton Vinogradov — Крош, молодой обитатель
• Anton Vinogradov — Нюша
• Mikhail Chernyak — Лосяш, Копатыч, Пин, старый обитатель
• Sergey Mardar — Кар-Карыч, Совунья
• Vladimir Postnikov — Ёжик
• Garik Kharlamov — Вождь
• Dmitriy Nagiev — Дизель