Un poète du XVIIIe siècle voyage à travers le temps en quête de la connaissance divine. À travers un désert mystérieux, il rencontre des figures symboliques et médite sur l'art, l'identité et sa carrière tout en cherchant à renaître en tant qu'être céleste.

Distribution

• Jean Cocteau — Le poète
• Édouard Dermithe — Cégeste(non crédité)
• Henri Crémieux — Le professeur(non crédité)
• François Périer — Heurtebise(non crédité)
• Claudine Auger — Minerve (non crédité)
• Françoise Arnoul — Elle-même (non crédité)
• Lucia Bosè — Une amie d'Orphée(non crédité)
• Charles Aznavour — Le Curieux(non crédité)