Yu Ying, Kao et Fan retournent en Chine et ouvrent une école d'arts martiaux, mais se heurtent aux intimidations de l'école de l'Ours Noir, dirigée par des Japonais. Le harcèlement incessant pousse les deux camps vers une confrontation de plus en plus violente.

Distribution

• Angela Mao Ying — Yu Ying
• Carter Huang Chia-Ta — Kao Chung
• Pai Ying — Black Bear Chief Instructor
• Ji Han-Jae — Hapkido Master
• Nancy Sit Ka-Yin — Miss Sau
• Wei Ping-Ao — Black Bear Secretary Zhang
• Hwang In-shik — Hapkido Head Student
• Sammo Hung Kam-Bo — Fan Wei (Bun Wei)