Dans une autre dimension, le savant fou duc de Zill, avec l'aide de son armée mécanique et géométrique, finit par s'emparer du royaume doré d'Oriana, où il vient de s'échapper d'exil ! Mais Félix le Chat doit courageusement sauver la princesse Oriana et rétablir l'ordre face à son terrible oncle Zill et ses troupes mécaniques cracheuses de fumée, avant qu'il ne puisse mettre son sinistre plan à exécution ! L'intrigue se développe autour des conséquences de cette situation.

Distribution

• Chris Phillips — The Professor / Grumper (voix)
• Marbry Steward — Princess Oriana (voix)
• Peter Newman — The Duke of Zill / Wack Lizardi (voix)
• Alice Playten — Madam Pearl / Poindexter (voix)
• Susan Montanaro — (voix)
• Don Oriolo — Creature (voix)
• Christian Schneider — (voix)
• David Kolin — Felix the Cat (voix)