Un chanteur itinérant se fait passer pour le légendaire pirate Macoco afin de conquérir le cœur d'une jeune fille promise à un riche homme.

Distribution

• Judy Garland — Manuela Alva
• Gene Kelly — Serafin
• Walter Slezak — Don Pedro Vargas
• Gladys Cooper — Aunt Inez
• Reginald Owen — The Advocate
• George Zucco — The Viceroy
• Fayard Nicholas — Performer
• Harold Nicholas — Performer