Charlie Chan enquête sur un suicide provoqué par un chantage et finit par croire qu'il s'agit en réalité d'un meurtre. L'affaire le conduit dans un étrange cercle composé d'un illusionniste, d'un charlatan et d'une véritable médium.

Distribution

• Sidney Toler — Charlie Chan
• Victor Sen Yung — Jimmy Chan
• Cesar Romero — Fred Rhadini
• Douglas Fowley — Peter Lewis
• Pauline Moore — Eve Cairo
• Donald MacBride — Deputy Police Chief J.J. Kilvaine
• Douglass Dumbrille — Stewart Salsbury, alias Thomas Gregory
• Trevor Bardette — Dr. Zodiac's Servant