Lors d'une visite familiale au cirque, Charlie Chan est chargé par l'un des propriétaires d'enquêter sur une série de lettres de menaces.

Distribution

• Warner Oland — Charlie Chan
• Keye Luke — Lee Chan
• John McGuire — Hal Blake
• Shirley Deane — Louise Norman
• Francis Ford — John Gaines
• J. Carrol Naish — Tom Holt
• Paul Stanton — Joe Kinney
• Boothe Howard — Dan Farrell