Après le succès critique et commercial annoncé de son premier long métrage, le jeune réalisateur Alex Morrison parcourt Hollywood et l'Europe à la recherche de son prochain projet. Explorant de nouvelles idées, il transforme dans son imagination les scènes de son quotidien en drames élaborés.

Distribution

• Donald Sutherland — Alex Morrison
• Ellen Burstyn — Beth Morrison
• Meg Mazursky — Amy
• Glenna Sargent — Nancy
• Viola Spolin — Mother
• Andre Philippe — Andre
• Michael Lerner — Leo
• Joan Delaney — Jane