Dans cette aventure animée en 3D avec des marionnettes, deux enfants de Varsovie découvrent un vieux piano caché dans un tas d'ordures qui se transforme en une machine volante magique. Anna et son cousin Chip Chip l'utilisent pour parcourir l'Europe à la recherche du père d'Anna à Londres, et doivent d'abord apprendre à piloter cet étrange engin. Leur itinéraire les mène à travers un labyrinthe de montgolfières, jusqu'à Paris, puis au-dessus d'une violente tempête au-dessus de la Manche. À la tombée de la nuit sur Londres, une autre tempête magique les arrache à la machine et les ramène au tas d'ordures de Varsovie. Mais le père d'Anna a peut-être aperçu quelque chose d'inhabituel dans le ciel orageux de Londres, car il rentre chez lui le lendemain.