Mewsette, chatte rêveuse de la ferme, quitte la France rurale pour l'effervescence du Paris des années 1890. Son prétendant dévoué, Jaune-Tom, et son ami Robespierre la suivent, mais elle a déjà été entraînée dans une école de mannequins frauduleuse dirigée par Madame Rubens-Chatte et son assistante sournoise, Meowrice.

Distribution

• Judy Garland — Mewsette (voix)
• Robert Goulet — Jaune Tom (voix)
• Red Buttons — Robespierre (voix)
• Paul Frees — Meowrice (voix)
• Hermione Gingold — Mme. Rubens-Chatte (voix)
• Mel Blanc — Personnages divers (voix)
• Morey Amsterdam — Narration (voix)
• Joan Gardner — Lady From Provence (voix)