Les musiciens sans emploi Scat Sweeney et Hot Lips Barton embarquent clandestinement sur un navire à destination de Rio après avoir accidentellement incendié un chapiteau de cirque. Ils se lient d'amitié avec Lucia, une femme hypnotisée et contrainte à un mariage blanc, et se précipitent pour empêcher la cérémonie tout en aidant à démasquer les criminels à l'origine du complot.

Distribution

• Bing Crosby — Scat Sweeney
• Bob Hope — Hot Lips Barton
• Dorothy Lamour — Lucia Maria de Andrade
• Gale Sondergaard — Catherine Vail
• Frank Faylen — Trigger
• Joseph Vitale — Tony
• George Meeker — Sherman Mallory
• Frank Puglia — Rodrigues