Mitsuo, le neveu de Tora-san, entretient une correspondance avec Izumi, une ancienne camarade de classe, après que le divorce de ses parents l'ait contrainte à quitter Tokyo.

Distribution

• Kiyoshi Atsumi — Torajiro Kuruma
• Chieko Baisho — Sakura
• Fumi Dan — Hisako
• Hidetaka Yoshioka — Mitsuo
• Masami Shimojō — Tatsuzo
• Chieko Misaki — Tsune
• Gin Maeda — Hiroshi
• Hisao Dazai