Un policier conservateur, en convalescence après un AVC, prend des cours de chant auprès de la drag queen voisine.

Distribution

• Robert De Niro — Walt Koontz
• Philip Seymour Hoffman — Rusty
• Barry Miller — Leonard Wilcox
• Chris Bauer — Jacko
• Skipp Sudduth — Tommy
• Wilson Jermaine Heredia — Cha-Cha
• Nashom Benjamin — Amazing Grace
• Scott Allen Cooper — Ivana