Un scientifique en quête de remèdes identifie les causes physiques de la lycanthropie de Larry Talbot et du vampirisme du comte Dracula. Lors d'un échange de sang avec Dracula, il sombre dans une folie meurtrière qui menace tous ceux qui l'entourent.

Distribution

• John Carradine — Count Dracula
• Onslow Stevens — Dr. Franz Edelmann
• Lon Chaney Jr. — Lawrence Stewart Talbot
• Martha O'Driscoll — Miliza Morelle
• Jane Adams — Nina
• Lionel Atwill — Police Inspector Holtz
• Glenn Strange — The Frankenstein Monster
• Ludwig Stössel — Siegfried