Après qu'une tempête ait fait s'écraser un cirque sur la ferme de Pee-wee Herman, ce dernier rejoint les artistes et participe à la mise en scène d'un spectacle grandiose.

Distribution

• Paul Reubens — Pee-wee Herman
• Penelope Ann Miller — Winnie
• Kris Kristofferson — Mace Montana
• Valeria Golino — Gina Piccolapupula
• Benicio del Toro — Duke the Dog-Faced Boy
• Wayne White — Vance the Pig (voix)
• Susan Tyrrell — Midge Montana
• Albert Henderson — Mr. Ryan