Dans un pittoresque village de montagne, le Père Noël et sa fidèle mule Napo se préparent pour une nouvelle période de Noël frénétique lorsqu'un fracas retentit dans l'atelier. Napo se précipite à l'intérieur et découvre des débris et une cage vide. Il comprend alors qu'un lutin maléfique s'est échappé avec l'intention de gâcher les fêtes. La courageuse mule doit enfourcher sa monture et se dépêcher de sauver Noël, car il est hors de question de plaisanter.