Plutôt que de suivre un conte traditionnel, le film commence après que Pinocchio soit devenu un vrai petit garçon et se déploie à travers une mosaïque d’histoires. Dans son atelier, Geppetto se remémore l’époque où Pinocchio était encore fait de bois.

Distribution

• Federico Bebi — Pinocchio (voix)
• Mino Caprio — Geppetto (voix)
• Emanuela Rossi — Fata Turchina (voix)
• Oreste Baldini — Gatto (voix)
• Oliviero Dinelli — Volpe (voix)
• Vittorio Stagni — Grillo Parlante (voix)
• Luigi Ferraro — Robot (voix)
• Alessandro Ballico — Arlecchino (voix)