Le jeune Jeremiah Kincaid rêve d'élever son agneau Danny jusqu'à en faire un champion et de le présenter à la foire du comté de Pike. Sa grand-mère, stricte mais aimante, s'oppose à ce projet, tandis que son oncle Hiram soutient sans faille le garçon.

Distribution

• Bobby Driscoll — Jeremiah 'Jerry' Kincaid
• Luana Patten — Tildy
• Beulah Bondi — Granny Kincaid
• Burl Ives — Uncle Hiram Douglas
• Harry Carey — Head Judge at County Fair
• Raymond Bond — Pete Grundy - Storekeeper
• Walter Soderling — Grampa Meeker
• Matt Willis — Mr. Burns - Horse Trainer