Johnny Mauser, acteur tourmenté, rend visite à la paisible Mullewapp, se lie d'amitié avec Franz et Waldemar, et les rejoint lorsque le mouton Nuage disparaît.

Distribution

• Christoph Maria Herbst — Franz von Hahn (voix)
• Benno Fürmann — Johnny Mauser (voix)
• Katarina Witt — Marilyn (voix)
• Joachim Król — Waldemar (voix)
• Volker Wolf — Maitre Wolf (voix)
• Hans Bayer — Adlatus (voix)
• Hildegard Krekel — Tante Milli (voix)