À la veille de Pâques 1911, le danseur Don Hewes est anéanti lorsque sa partenaire, Nadine Hale, refuse de renouveler son contrat. Déterminé à prouver qu'il peut réussir sans elle, il choisit la jeune et inexpérimentée Hannah Brown et jure de faire d'elle une star avant le défilé de Pâques de l'année suivante.

Distribution

• Judy Garland — Hannah Brown
• Fred Astaire — Don Hewes
• Peter Lawford — Jonathan Harrow III
• Ann Miller — Nadine Hale
• Jules Munshin — François
• Clinton Sundberg — Mike
• Richard Beavers — Singer
• Lola Albright — Hat Model / Showgirl (non crédité)