Après avoir été maltraité par le cruel Maître Mrkonja, Lapitch, jeune apprenti cordonnier, quitte sa famille. Sur la route, il rencontre Gita, une orpheline de cirque. Ensemble, ils endurent la faim, le danger et les épreuves tout en aidant les autres, jusqu'à ce qu'un événement terrifiant, sous la pleine lune, bouleverse leur existence.

Distribution

• Mile Biljanović — Šegrt Hlapić
• Ena Lulić — Gita
• Goran Navojec — Majstor Mrkonja
• Hristina Popović — Majstorica
• Milan Pleština — Crni Čovjek
• Livio Badurina — Gospodar cirkusa
• Ivo Gregurević — Gazda
• Špiro Guberina — Stari mljekar