Combinant des images de trois voyages en Corée du Nord avec des chansons, des spectacles publics, des films populaires et des documents d'archives, ce film offre une vision du pays au-delà de la propagande et de la satire. Il explore la liberté, l'amour, le patriotisme et la condition humaine, tout en tentant de comprendre la psychologie, l'imaginaire et l'idéologie de la dévotion absolue qui continuent de guider la nation vers un avenir incertain.