En 1937, peu avant l'invasion de la Chine par le Japon, les peintres Ju Rui et Lao San rencontrent He Hua, une jeune femme vendue à la prostitution dans un bordel local.

Distribution

• Peter Chen Ho — Yu Jui
• Betty Loh Ti — He Hua
• Li Kun — Lao San / Kuan San Sheng
• King Hu — Captain Ting
• Tien Feng — Tien Te Kuei
• Chen Yanyan — Mrs Tien
• Ha Yee-Chau — Shi's Wife
• Chiang Kuang-Chao — Chang Pao Lu