Le jeune Milo, qui s'ennuie, reçoit inopinément un péage magique et le traverse pour se retrouver dans un royaume en proie au chaos. Il y apprend que les princesses Rime et Raison ont disparu et se joint à la recherche pour rétablir l'ordre.

Distribution

• Butch Patrick — Milo
• Mel Blanc — Officer Short Shrift / Dodecahedron / Demon of Insincerity (voix)
• Daws Butler — Whether Man / Senses Taker / Terrible Trivium / Gelatinous Giant (voix)
• Candy Candido — Awful DYNN (voix)
• Hans Conried — King Azaz / The MathemaGician (voix)
• June Foray — Ralph / Faintly Macabre / Princess of Pure Reason (voix)
• Patti Gilbert — Princess of Sweet Rhyme (voix)
• Shepard Menken — Spelling Bee / Chroma (voix)