Dans le Kansas rural de l'après-Première Guerre mondiale, le pilote acrobatique Ace Eli Walford voyage de ville en ville avec son fils Rodger, onze ans, d'une maturité étonnante. L'enfant Eli provoque des catastrophes, tant amoureuses que pratiques, tandis que Rodger le sauve sans cesse, boit et fume de façon excessive pour son âge, et pleure en secret sa mère décédée.

Distribution

• Cliff Robertson — Ace Eli Walford
• Eric Shea — Roger Walford
• Pamela Franklin — Shelby
• Rosemary Murphy — Hannah
• Bernadette Peters — Allison
• Alice Ghostley — Sister Lite
• Kelly Jean Peters — Rachel
• Don Keefer — Mr. Parsons