L'ancien médecin de prison, le Dr Orlof, enlève de jolies femmes de boîte de nuit et les écorche pour tenter de restaurer le visage défiguré de sa fille. Aidé par le difforme et cruel Morpho, il est bientôt confronté à un jeune inspecteur et sa compagne, une ballerine, qui se rapprochent dangereusement des crimes du médecin.

Distribution

• Conrado San Martín — Inspector Tanner
• Diana Lorys — Wanda Bronsky / Melissa
• Howard Vernon — Dr. Orloff
• Perla Cristal — Arne
• María Silva — Dany (as Mary Silvers)
• Ricardo Valle — Morpho Lodner
• Mara Laso — Irma Gold
• Venancio Muro — Jean Rousseau 'Jeannot'