Elmo explore tout ce qui concerne les visages : il apprend à cligner de l'œil, à siffler et même à faire tenir une balle en équilibre sur son nez. Il découvre comment un optométriste contribue à protéger la vue, pourquoi il faut se moucher correctement et comment le brossage des dents maintient une bonne hygiène buccale. En bonus, le jeu « Crée ton visage avec Elmo » permet aux spectateurs de combiner différents yeux et nez pour créer un personnage unique, ainsi qu'une apparition de Fred Newman.

Distribution

• Kevin Clash — Elmo (voix)
• Caroll Spinney — Oscar The Grouch (voix)
• Fred Newman — Son propre rôle
• Fran Brill
• Eric Jacobson — Bert (voix)
• Steve Whitmire — Ernie (voix)
• Joey Mazzarino — Geppetto
• Paul McGinnis — Muppet Performer