Dans la Chine impériale, les épéistes rivaux Fu Hung-Hsueh et Yen Nan-Fei s'affrontent contre un redoutable criminel pour s'emparer de la fléchette du Paon, une arme mortelle, tout en luttant contre des vagues d'assassins experts.

Distribution

• Ti Lung — Fu Hung Hsieh
• Lo Lieh — Yen Nan-fei
• Ching Li — Chiu Yu Cheng
• Tang Ching — Master Yu
• Tanny Tien Ni — Mingyue Hsin 'Moonlight Heart'
• Lily Li — 'Lute' Yu Chin
• Fan Mei-Sheng — Painting Wu
• Ku Feng — Sword Xiao