Cletus, conteur compulsif, devient travailleur social et se voit confier Jorge, un garçon séparé de sa mère. Pour empêcher l'adoption de l'enfant avant qu'il ne puisse réunir sa famille, Cletus invente des mensonges de plus en plus élaborés et tombe amoureux d'une conseillère auprès des femmes.

Distribution

• Treat Williams — Cletus
• Lisa Eichhorn — Kay
• Gabriel Macht — Jeorge
• Susan Heldfond — Amy
• Anne Byrne Hoffman — Faith
• Valerie Curtin — Mrs. Bok
• Jocelyn Brando — Mrs. Crumpe
• Nicolas Coster — Walter