Un maître de kung-fu âgé parcourt la Chine, défiant le plus grand maître de chaque province pour prouver son talent, ignorant qu'un dangereux complot se trame dans son dos.

Distribution

• Li Yi-Min — Hsia Hsiao-Ying
• Jack Long Shi-Chia — Sang Kuan Chun
• Mark Lung — Yung Chang, eldest student
• Corey Yuen — Sun Hung of Hu Pei, 5th Grandmaster
• Nancy Yen Nan-See — Ming Chu, Sang's daughter
• Alan Chui Chung-San — Ku Yi Fung
• Chin Yuet-Sang — Monkey Liu, 3rd Grandmaster
• Lee Yan-Wa — Chao Lung, 7th Grandmaster