À travers des tableaux stylisés, de la poésie et des compositions majoritairement immobiles, le film retrace la vie du poète et musicien arménien du XVIIIe siècle, Sayat-Nova, de son enfance à sa mort, en s'attardant particulièrement sur son art, son cheminement spirituel et ses relations avec les femmes.

Distribution

• Spartak Bagashvili — Poet's Father
• Sofiko Chiaureli — Poet as a Youth / Poet's Love / Poet's Muse / Mime / Angel of Resurrection
• Medea Japaridze — Poet's Mother
• Vilen Galstyan — Sayat-Nova
• Gogi Gegechkori — Old Poet
• Melkon Alekyan — Young Poet
• Hovhannes Minasyan — Prince
• Onik Minasyan — Prince