Arlo, un séducteur invétéré, monte une comédie musicale érotique à New York. Lialeh, une jeune fille talentueuse qui rêve de devenir chanteuse et qui n'a aucun problème avec la nudité ou les relations sexuelles, rejoint la troupe.

Distribution

• Jennifer Leigh — Lialeh
• Lawrence Pertillar — Arlo
• John D. Montgomery — Preacher
• Terrance Brady
• Any Mathieu — French Girl in Audience
• Patti Jordan
• Dolly Abrams
• Ray Matthews