Adaptation rock & roll d'Othello de Shakespeare par le scénariste John Good. Othello, un évangéliste itinérant, arrive par hasard dans la communauté isolée d'Iago. Il y épouse la belle Desdémone, au grand dam d'Iago, qui l'aime également. Le chef machiavélique de la communauté parvient alors à faire pression sur Othello jusqu'à ce que meurtre et tragédie s'ensuivent. Parmi les chansons : « Othello », « Working on a Building », « Eat the Bread, Drink the Wine », « Book of Prophecy », « That's What God Said », « Chug a Lug », « Open Your Eyes », « Lust of the Blood », « Put Out the Light » et bien d'autres.

Distribution

• Richie Havens — Othello
• Lance LeGault — Iago
• Season Hubley — Desdemona
• Tony Joe White — Cassio
• Susan Tyrrell — Emilia
• Bonnie Bramlett
• Delaney Bramlett
• Raleigh Gardenhire