Dans les semaines précédant le Carnaval, des garçons misérables des bidonvilles de Rio chassent les chats errants car leur peau peut être vendue pour fabriquer des instruments de percussion de samba, comme le petit tambour tamborim.

Distribution

• Paulinho — Boy
• Riva Nimitz — Rich Lady
• Henrique César
• Milton Gonçalves — Black Man Working
• Francisco de Assis
• Napoleão Muniz Freire — Man Who Liberates Cats from Sack
• Cláudio Corrêa e Castro — Fat Man Eating Lunch
• Aylton — Boy (non crédité)