Des meurtres parmi les mendiants ont pour but de débusquer leur ancien chef et de l'obliger à affronter un vieil ennemi. Parallèlement, le jeune Wu Han Wei s'entraîne aux six techniques du Papillon auprès de son grand-père aveugle, et son amitié avec un vieux mendiant excentrique lie son destin à celui du redoutable combattant sans membres, Lu Din.

Distribution

• Li Yi-Min
• Hsu Pu-Liao
• Chung-kuei Chang
• Chang Pao-Shan
• Chen Chin-Hai
• Chen Hui-Lou