Charles, propriétaire d'un magasin de photos peu sociable, passe toutes ses soirées seul jusqu'à ce qu'il tente enfin de se créer une vie sociale. Il rencontre Florence, une femme âgée qui souffre sous le jouissance de son mari Lester et qui rêve toujours de Willie, son fils disparu depuis vingt ans.

Distribution

• Chuck Sklar — Charles
• Martha Greenhouse — Florence
• JB Smoove — Mel the Mailman
• Rick Shapiro — Tina
• Greg Hahn — Willie
• Robert Smigel — Mailroom Guy #1
• Steve Carell — Mailroom Guy #2
• Heather Morgan — Lola Vagina