Quinzinho promet d'emmener son fils Neco de leur petite ferme de São Paulo jusqu'en ville pour voir un film de Mazzaropi. Accompagné à contrecœur par sa femme Zulmira et leur âne Policarpo, il traverse des villes aux coutumes régionales, où se mêlent rencontres insolites et événements magiques ancrés dans les croyances populaires.

Distribution

• Matheus Nachtergaele — Quinzinho
• Gorete Milagres — Zulmira
• Vinícius Miranda — Neco
• Fernanda Ventura — Benedita
• Manoel Messias — Adão
• Rosi Campos — Maria
• Aílton Graça — Mané Charreteiro
• Martha Meola — Dona Rosa