Dans les années 1970, marquées par l'expérimentation, l'Anglais Hugh Milne découvre sur cassette le maître spirituel Bhagwan Shree Rajneesh et se rend en Inde en quête d'illumination. Sheela Patel, présentée au gourou par son père, se dévoue à lui à l'âge de vingt et un ans. Hugh devient le garde du corps de Bhagwan tandis que Sheela devient sa secrétaire influente, contribuant à l'expansion du mouvement de l'ashram de Poona à sa communauté controversée en Oregon.