Dans un royaume de la Renaissance, le comte Orso est assassiné peu après que la caravane de gitans d'Anube ait campé près du village du baron Tovar. Tovar accuse toute la tribu et l'emprisonne, tandis qu'un cavalier mystérieux cache la flèche fatale et conquiert le cœur de Carla. Le baron s'intéresse également à elle après avoir remarqué un pendentif héraldique.

Distribution

• Maria Montez — Carla
• Jon Hall — Michael
• Peter Coe — Tonio
• Nigel Bruce — High Sheriff
• Leo Carrillo — Anube
• Gale Sondergaard — Rhoda
• Douglass Dumbrille — Baron Tovar
• Curt Bois — Valdi