Dans un royaume désertique mystique, le maître d'arts martiaux Cord perd le concours officiel pour le droit de rechercher le Livre de la Connaissance Universelle auprès du sorcier Zetan. Ignorant les règles, il entreprend tout de même le voyage, guidé par un mystérieux aveugle et mis à l'épreuve par des adversaires qui le forcent à se découvrir lui-même.

Distribution

• David Carradine — The Blind Man / Monkeyman / Death / Changsha
• Jeff Cooper — Cord
• Christopher Lee — Zetan
• Roddy McDowall — White Robe
• Eli Wallach — Man-in-Oil
• Anthony De Longis — Morthond
• Earl Maynard — Black Giant
• Erica Creer — Tara